損害保険会社の数が多くて、しかも、やたら名前の長い会社、聞き慣れない名称の会社などなど・・・
この20年くらいで、保険業界には大きな変動がありました。その結果、業界の外から見ると、わかりにくい状況になっています。
保険業法という法律が改正され、損害保険業界は1998年に保険の自由化が始まりました。
その結果、他業種や海外からの新規参入があり、一方で、昔からの損害保険会社は統廃合やグループ化を進めました。
現在の損保業界の形がほぼ出来あがったのは2010年代中頃なので、わりと最近です。
なじみのない保険会社の名前がたくさんあるはずです。
そして、変化はまだ現在も進行中です。
この2〜3年でも、合併、買収、撤退が起こっています。
とは言え、業界内の勢力図は、ある程度固まっています。
損害保険会社のグルーブという意味では、3つの巨大グルーブと、その他大勢という組み分けになっています。
また、保険の販売方法という意味では、代理店型とダイレクト(ネット通販)型の2つのグループに分けることができます。
伝統的な名門損保会社は統廃合を繰り返し、三大損保グループに集約されています。
2001年くらいから、伝統的な損害保険会社は統廃合やグループ化を進めました。
その結果、下のような3つの巨大グルーブが出来あがりました。
MS&AD |
- あいおいニッセイ同和
- 三井住友海上
- 三井ダイレクト損保
- au損保
- (三井住友海上あいおい生命)
- (三井住友海上プライマリー生命)
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東京海上 |
- 東京海上日動
- 日新火災
- イーデザイン損保
- (東京海上日動あんしん生命)
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SOMPO |
- 損害保険ジャパン
- SOMPOダイレクト
- (損保ジャパンひまわり生命)
|
- セゾン自動車火災は、SOMPOダイレクトに商号変更しました。
赤字がグループの牽引役です。( )内は系列の生命保険会社です。
MS&ADは、あいおいニッセイ同和と三井住友海上とのツートップ体制です。
2022年度末時点の、損害保険市場シェアは下のようになっています。
MS&AD、東京海上、SOMPOの3グループで、国内損保市場の約85%を占めています。
グループとしては、MS&ADがトップシェアです。
しかし、損保会社単体では、SOMPOグループ率いる損害保険ジャパンがトップです。
三大損保グループ以外にもたくさんの損保会社があります。
もちろん、三大損保グループ以外にも損保会社はたくさんあります。というか、国内で営業している損保会社は52社もあります。
その中から、自動車保険選びでかかわりがありそうな、ある程度規模の大きな損保会社をご案内します。赤字はダイレクト(ネット通販)型損保です。
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会社名 |
外資系損保 |
- アクサダイレクト
- アメリカンホーム(新規募集停止)
- AIG損保(AIUと富士火災が合併)
- チャブ損保(エース損保を買収)
- チューリッヒ保険
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その他損保 |
- SBI損保
- セコム損保
- ソニー損保
- 共栄火災
- 楽天損保
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最近、ダイレクト型自動車保険の広告を、テレビ・新聞・ネットなどでよく見かけます。加入する人は多いのでしょうか?
現時点で、ダイレクト(ネット通販)型の売り上げは、代理店型よりはるかに小さいです。
代理店型の損保会社は、代理店という販売網を全国に展開しています。代理店が日々見込み客を開拓し、保険商品を売り込んでいます。
ダイレクト(ネット通販)型の損保会社には代理店のような営業部隊がないので、テレビ・新聞・ネットなどで広告を打つ必要があります。それで、これらの損保会社の広告が目につきます。
しかし、売上の規模で見ると、現時点では、代理店型損保の方が、圧倒的に優位に立っています。
下のグラフは、ダイレクト(ネット通販)型自動車保険の2021年度末時点の市場シェアです(ソニー損保調べ)。
現時点で、ダイレクト(ネット通販)型は、代理店型のライバルにすらなっていません。
まだ規模は小さいものの、伸びているのはダイレクト(ネット通販)型自動車保険です。
規模では、代理店型損保会社に手も足も出ていないダイレクト(ネット通販)型損保会社ですが、成長する勢いは勝っています。
代理店型とダイレクト(ネット通販)型の、それぞれ売上高トップ3の、2021年度⇒2022年度の売上の伸び率(自動車保険)は、以下のとおりです。
青字がダイレクト(ネット通販)型です。
東京海上日動 |
-0.1% |
損保ジャパン |
-0.4% |
三井住友海上 |
0.0% |
ソニー損保 |
+3.4% |
SOMPOダイレクト |
+11.8% |
アクサダイレクト |
+1.6% |
伸び率では、ダイレクト(ネット通販)型が勝っています。というか、代理店型は全体的に停滞しています。
ただ、元の大きさがまったく違うので、ライバル関係になるには、まだまだ年数がかかりそうです。
代理店型とダイレクト(ネット通販)型は、単純な競合関係ではありません。
ダイレクト(ネット通販)型の損保会社は、代理店型損保会社の顧客を奪いながら成長しています。
しかし、この2つの関係は、単純な競合関係ではありません。
というのは、大手代理店型損保会社は、系列のダイレクト(ネット通販)型損保会社を作っています。
- イーデザイン損保(東京海上日動の系列)
- SOMPOダイレクト(損保ジャパンの系列)
- 三井ダイレクト損保(あいおいニッセイ同和、三井住友海上の系列)
これらのダイレクト(ネット通販)型損保は、( )内の損保会社の、実質的なダイレクト販売専門部隊です。
販売している保険商品はまったく別ですが、事故対応やロードサービスなどで、系列の大手代理店型損保のネットワークを活用しています。
また、人材のつながりは密です。上のダイレクト(ネット通販)型損保会社の役員のほとんどは、系列の大手代理店型損保出身者で占められています。
ダイレクト(ネット通販)型は保険料がオトクなのに、代理店型を選ぶ人が圧倒的に多いのですね・・・
代理店型加入者は、対面で相談できたり、わかりやすい説明、きめ細かなサポート、適切な情報提供を求めているようです。
一般社団法人 JA共済総合研究所が2017年8月に、自動車保険加入者向けのアンケート調査を実施。
その結果を分析し、レポートしています(『自動車保険加入をめぐる利用者の特性分析』)。
これによると、代理店型加入者と、ダイレクト(ネット通販)型加入者には、それぞれ次のような特徴があるそうです。
|
特徴 |
代理店型加入者 |
- 相談できることへのニーズが強い。
- 保険会社に対する信頼感・安心感を重視する。
- 代理店の専門的でわかりやすいサポートへの期待が大きい。
|
ダイレクト型加入者 |
- 価格志向が強い。
- 保険会社間に大きな違いはないという意識が強い。
- 自動車保険に詳しい人の満足度は高いが、詳しくない人は不満を持ちやすい。
|
代理店型の方が保険料は高いですが、等級の高い中高年にとって、手に負えない金額ではありません。
そういった人たちが、安さよりも、相談できることに重きを置いているようです。
また、保険という、形がなくて複雑な商品に対する不安が、背景にあるかもしれません。
そのために、安さより安心感・信頼感が重んじられるのでしょう。
そして、ダイレクト(ネット通販)型の場合、自動車保険の知識が浅いまま、手軽さとか安さで選んだ人の、加入の後の満足度が低いようです。
ダイレクト(ネット通販)型というサービス形態なので、しかたがない面はあります。
しかし、現時点で、自動車保険の市場シェアを比べると、ダイレクト(ネット通販)型は大差で負けています。
その原因の一つは、このあたりにあるかもしれません。
2〜3回自動車保険を更新していれば、ダイレクト(ネット通販)型でもスムーズです。
現状、ダイレクト(ネット通販)型に切り替えるなら、多少は保険の知識を身に着けたほうが良さそうです。
自動車保険の初心者で、不安を感じているなら、代理店型のほうが安全です。
自動車保険は、原則として1年毎に更新=再契約するので、まずは代理店型から初めて、自信ができたときにダイレクト(ネット通販)型に切り替えられます。
ただし、そんなに深い知識がなくても、ダイレクト(ネット通販)型にスムーズに移行できます。
2〜3回自動車保険を更新した経験があれば、やれるかもしれません。
その理由は、以下の2つです。
- 自動車保険の基本の仕組みは、ほとんど変化していない。
- 自動車保険の基本の仕組みは、損保会社が変わっても、ほとんど同じ。
毎年のように、どこかの損保会社が、新しい補償・サービスをスタートさせていますが、そのほとんどは周辺の機能です。
自動車保険の基本の仕組みに関わる一番最近の変化は、1998年の人身傷害補償保険(現在の東京海上日動)までさかのぼります。
任意保険であっても、自動車保険は公共性が高いです。自賠責保険(強制保険)と連動して働きます。
そのため、基本の仕組みは、簡単に変わりません。
また、公共性の高さのために、どの損保会社の自動車保険も、基本の仕組みは共通しています。
他社の自動車保険や一部の自動車共済に乗り換えても、等級を維持できるのは、それゆえのことです。
よって・・・
いったん自分に合った補償プランが決まれば、専門家に相談したくなる機会は、意外と少ないです。
ただ、すべての手続きがウェブサイト・メール・電話になるので、保険用語(対人賠償保険とか、保険金とか、免責とか)の意味をあまりにも知らないと、ダイレクト(ネット通販)型は無理です。
代理店とのやりとりが、ここ数年、郵送や電話だけなら、ダイレクト(ネット通販)型をご検討ください。
何回か保険を更新するうちに、代理店とのやりとりが、郵送や電話だけになっているというのは、よくあります。
代理店型の高い保険料を払いながら、実際に受けているサービスはダイレクト(ネット通販)型並という、もったいない状態です。
「いざというときに、対面で相談できる方が安心」という漠然とした思いのために、毎年数万円の保険料を、余分に払っているとしたら、もったいないです。
心当たりがあるなら、ダイレクト(ネット通販)型に移行したら、どのくらい保険料を節約できるか、とりあえず調べてみてはいかがでしょうか。
そこで、自動車保険の無料一括見積りサービスをおすすめします。
現在の自動車保険の補償内容をそのまま入力すれば、おもな自動車保険の見積もりがまとめてお手元にそろいます。
無料一括見積りなら、保険スクエアbang! 自動車保険へ
自動車保険の無料一括見積りサービスはいくつかありますが、以下の理由で、こちらのサービスをおすすめします。
- 1回入力すれば、複数の気になる自動車保険の見積りが、一気に作成されます。
- 参加している保険会社数が多く、おすすめしたい自動車保険がすべて含まれています。
- 『保険見直し本舗』(全国300店舗以上)を展開する株式会社ウェブクルーによるサービスなので、安心感がある。
- サイトの利用はもちろん無料。
- サイトは使いやすく、各損害保険会社とのつながりはスムーズ。
自動車保険サイトの1社分の情報を入力すると、おもな自動車保険の保険料が図のように一覧表示されます。
その後、個々の自動車保険のホームページに移動して、さらに条件を変えて、試算をやり直すこともできます。
このサイトの利用者を対象としたアンケート調査によると、月々の保険料が平均して約25,000円安くなったそうです。
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